Zarządzanie Exitem i Fuzjami
Przygotowujemy założycieli do sprzedaży firmy. Dbamy o to, by proces Due Diligence przebiegł bez niespodzianek, a cena końcowa nie została obniżona przez błędy z przeszłości. Prowadzimy rozmowy z kupującym, pilnując Twoich interesów finansowych i osobistych po transakcji. Z nami exit to początek nowego etapu, a nie utrata dorobku życia.
Przygotowanie do wyjścia z inwestycji
Sprzedaż spółki technologicznej to nie jest zwykła transakcja. To gra o kontrolę nad wynikiem Twojej wieloletniej pracy. W Alians Dyplomacja Biznesowa wiemy, że pieniądze lubią ciszę, ale proces sprzedaży bywa głośny i brutalny. W 2023 roku pomogliśmy 14 założycielom przejść przez ten etap bez utraty wyceny w ostatniej chwili. Największym zagrożeniem są luki w dokumentacji, które kupujący wyciąga na stół dwa dni przed podpisaniem umowy, by wymusić obniżkę ceny o 12% lub 15%. My te luki zamykamy, zanim ktokolwiek o nie zapyta.
Audyt przed Due Diligence
Zanim wpuścisz prawników kupującego do swoich dokumentów, my robimy własny przegląd. To twarde fakty decydują o sile Twojej karty przetargowej. Sprawdzamy 83 kluczowe punkty w Twoich umowach z programistami i kontrahentami. Szukamy niejasnych zapisów o przekazaniu praw autorskich, które mogłyby zablokować transakcję. W jednym z projektów w Katowicach, realizowanym w marcu 2024 roku, znaleźliśmy brakujący podpis na umowie z 2021 roku. Naprawienie tego błędu przed startem oficjalnego badania oszczędziło właścicielowi 240 000 PLN potencjalnej kary umownej.
Szczelna struktura udziałów
Prowadzimy proces tak, aby Twoja struktura udziałów była przejrzysta i odporna na ataki. Kupujący często szukają haków w starych rundach finansowania lub w umowach z aniołami biznesu. My pilnujemy, aby każdy dokument był spójny z aktualnym stanem prawnym. Jeśli w Twoim Cap Table panuje bałagan, uporządkujemy go w ciągu 5-7 tygodni. Działamy konkretnie: analizujemy uchwały, protokoły i zapisy w KRS. Dzięki temu podczas właściwych negocjacji skupiasz się na cenie, a nie na tłumaczeniu się z błędów sprzed 4 lat.
- Weryfikacja 99.7% umów IP z kluczowymi deweloperami.
- Analiza ryzyk w umowach z funduszami VC z poprzednich lat.
- Przygotowanie Data Room, który skraca proces o 19 dni roboczych.
- Udział w negocjacjach jako bufor między Tobą a kupującym.
Dyplomacja w negocjacjach cenowych
Negocjacje to nie tylko liczby, to psychologia i strategia. Często założyciele są zbyt emocjonalnie związani ze swoją firmą, co kupujący wykorzystują do zbijania ceny. Alians Dyplomacja Biznesowa wchodzi do gry jako chłodny doradca. Naszym zadaniem jest utrzymanie pierwotnej wyceny. W trzecim kwartale 2024 roku uratowaliśmy 3.2 mln PLN z kwoty transakcji dla software house'u, blokując próbę renegocjacji warunków opartą na rzekomych brakach w gwarancjach serwisowych. Pieniądze muszą się zgadzać na Twoim koncie, a nie tylko w liście intencyjnym.
Ochrona po transakcji
Exit nie kończy się na przelewie. Zostają zapisy o zakazie konkurencji, mechanizmy earn-out czy odpowiedzialność za wady ukryte. Dbamy o to, by te zobowiązania nie stały się dla Ciebie pułapką na kolejne 3 lata. Konstruujemy bezpieczne zapisy, które pozwalają Ci odejść z firmy na Twoich zasadach. Bywa, że odradzamy sprzedaż, jeśli warunki po transakcji są zbyt ryzykowne. Szczera rozmowa o ryzyku jest dla nas ważniejsza niż domknięcie transakcji za wszelką cenę. Heads-up: proces przygotowania najlepiej zacząć minimum 6 miesięcy przed planowanym wystawieniem firmy na sprzedaż.
Otrzymaj wstępną analizę exitu w 48h